Die Verwaltung eines Verkaufstrichters ist eine wichtige Aufgabe der operativen Vertriebsplanung.
Um diese Aufgabe erfolgreich durchführen zu können, benötigen Vertriebsmitarbeiter einen kontinuierlichen Fluss potenziell erfolgreicher neuer Aktivitäten und nächstbester Aktionen, die zu ihren Zielen beitragen.
Die Fallansicht ermöglicht es Ihrem Vertriebsleiter mit einem Abonnement vom Typ Enabler, die zu verfolgenden Fälle zu definieren.
Ein Fall kann durch Klicken auf die Schaltfläche „Fall hinzufügen“ erstellt werden. Dazu sind ein Name und eine Beschreibung erforderlich. Der Falltyp kann sich auf neue Cross-Selling- oder Preismöglichkeiten oder auf die Verringerung der Abwanderung beziehen. Sie können auch eine Regel festlegen oder den Typ als „Sonstiges“ belassen.
Die Fälle sollten sich auf Kundensegmente beziehen. Alle Kunden, die zu dem ausgewählten Kundensegment gehören, erhalten neue Verkaufschancen, sobald neue Anfragen erscheinen. Wenn Sie möchten, dass alle Ihre Kunden überwacht werden, erstellen Sie ein Segment, das alle Ihre Kunden enthält.
Sie können auch auswählen, wie viele Aktionen insgesamt pro Woche oder pro Monat erstellt werden sollen. Ob Aktionen pro Monat oder pro Woche erstellt werden, wird in regelmäßigen Abständen festgelegt.
Schließlich können Sie auswählen, welche Art von Aktion empfohlen werden soll – ein Anruf, ein Besuch oder ein Angebot?
Indem Sie Ihr Vertriebsteam mit KI-gestützten Prognosen füttern, schaffen Sie eine vorhersehbare Vertriebspipeline und Umsatzströme für Ihr Unternehmen.
Vergessen Sie nicht, dass Sie diese Vorschläge auch in Ihrem aktuellen CRM sichtbar machen können.
Sobald Sie einen neuen Fall erstellt haben, müssen Sie ihn aktivieren.
In der Ansicht werden alle Ihre Fälle mit ihrem Status aufgelistet.
Sie können einen Fall deaktivieren oder stoppen, und Sie können sie auch ändern, indem Sie auf sie klicken.
Qymatix Expertentipp: Was nicht geplant ist, wird wahrscheinlich nie stattfinden.
Dieses Online-Handbuch spiegelt die Funktionalität von Qymatix Predictive Sales SaaS Version 0.7.0 wider. Bei fortgeschritteneren Versionen der Software, können Abweichungen auftreten.
