Vertriebsaktivitäten planen, nachverfolgen und gemeinsam voranbringen

Nachdem KI Ihnen einen Vorschlag unterbreitet hat, erhalten Sie eine Handlungsempfehlung. Diese folgt in der Regel in Ihr CRM- oder ERP-System. Mit den Vertriebsaktionen und -aktivitäten verwalten Sie Ihre nächsten Schritte im Kundenkontakt. Hier sehen Sie, was bereits erledigt wurde, was noch ansteht und ob Ihr Team aktiv an den richtigen Themen arbeitet. Qymatix zeigt Ihnen nicht nur vergangene Maßnahmen, sondern gibt Ihnen auch frühzeitige Warnsignale, wenn Handlungsbedarf besteht. Diese werden automatisch aus Ihren ERP-Daten berechnet.

Jede Aktivität ist einer Person zugeordnet und sollte als „offen” oder „abgeschlossen” gekennzeichnet sein – je nachdem, ob sie bereits durchgeführt wurde. In Ihrem CRM können Sie zwischen verschiedenen Darstellungen wechseln, je nachdem, was für Sie gerade wichtig ist. Sie können sich beispielsweise offene Aufgaben anzeigen lassen, kürzlich bearbeitete Vorgänge einsehen oder in der Kalenderansicht gezielt planen.

Qymatix Predictive Sales Software ist kein CRM-System, sondern eine KI-Software, die Ihr bestehendes System ergänzt. Sie können vorhandene Aktionen aus Ihrem CRM übernehmen und in Qymatix verwenden, um einen besseren Überblick zu erhalten und Ihre Maßnahmen datenbasiert zu priorisieren.

So können Sie beispielsweise Ihre geplanten Aktivitäten mithilfe unserer API in einer Kalenderansicht übertragen. Sie können direkt neue Einträge anlegen, bestehende Aufgaben bearbeiten oder nicht mehr relevante Maßnahmen löschen. Die Planung sollte sehr intuitiv erfolgen. Klicken Sie auf den gewünschten Tag, erfassen Sie die Maßnahme – und schon steht sie Ihrem Team zur Verfügung.

Für die spätere Analyse ist die Art der Vertriebsaktivität von großer Bedeutung. Daher ist es sinnvoll, mit klaren Bezeichnungen zu arbeiten. Wir empfehlen Ihnen, zwischen Verkaufsanrufen, Besuchen, Angeboten und E-Mails zu unterscheiden. Ein Verkaufsanruf kann telefonisch oder per Videokonferenz stattfinden. Ein Besuch bedeutet ein persönliches Gespräch mit mindestens zwei Beteiligten auf beiden Seiten. Ein Verkaufsangebot beinhaltet konkrete Konditionen, zum Beispiel Preise oder Lieferzeiten. Eine E-Mail ist eine formelle Nachricht ohne Angebotscharakter.

Wichtig ist, dass Sie eine konsistente Zuordnung wählen. Wenn Sie ein schriftliches Angebot beispielsweise als „Verkaufsangebot“ erfassen, sollten Sie diese Bezeichnung nicht für informelle Preisgespräche verwenden. So sorgen Sie für saubere Daten und eine bessere Auswertung durch die KI.

Die systematische Verwaltung Ihrer Verkaufsaktivitäten hilft Ihnen außerdem dabei, die Arbeit im Team besser zu koordinieren. Sie sehen, welche Kunden in letzter Zeit betreut wurden und ob es noch offene Punkte gibt. Das unterstützt Sie bei der Vorbereitung von Besprechungen und sorgt für mehr Transparenz in der Zusammenarbeit zwischen Innen- und Außendienst.

Mit Qymatix strukturieren Sie Ihre Vertriebsarbeit, sparen Zeit bei der Abstimmung und können sicherstellen, dass kein Kunde vergessen wird. Gerade in Zeiten begrenzter Ressourcen ist es von Vorteil, wenn alle im Team wissen, wer was tut – und warum.

Diese Beschreibung basiert auf der Qymatix-SaaS-Version 0.9.0; bei neueren Versionen können sich die Inhalte leicht unterscheiden. Wenn Sie Fragen zur optimalen Nutzung der Vertriebsaktivitäten in Ihrem Team haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.